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[이데일리 전재욱 기자] KB증권은 호텔신라(008770) 1분기 영업이익이 전년 동기보다 50% 넘게 증가할 것으로 전망하고 목표주가를 전보다 19% 올린 11만4000원으로 제시했다.
박신애 KB증권 연구원은 “호텔신라 1분기 연결 실적은 매출 1조3122억원과 영업이익 674억원으로 전년 동기와 비교해 매출은 17%, 영업이익은 53% 각각 증가할 것”이라며 이같이 권유했다.
박 연구원은 “럭셔리 제품에 대한 중국 소비자 수요가 지속되고, 한국 면세점이 강한 경쟁력을 갖추면서 글로벌 브랜드에 주요 판매 채널로 각인되기 시작했다”며 “호텔신라는 국내 2위 면세 사업자로서 이런 요건을 모두 갖추고 있다”고 평가했다.
박 연구원은 “전년 대비 1분기 실적을 사업 부문별로 보면 국내 면세점 매출액은 9283억원 20% 증가하고, 시내점(국내 면세 매출의 78% 차지)이 보따리상 매출 확대로 25% 성장할 것”이라고 전망했다. 이어 “공항점 매출 성장률은 6%로 밋밋할 것”이라며 “싱가포르 공항점은 매출 1615억원으로 9% 증가하고 영업적자를 23억원 기록하지만 2억원을 축소한 규모”라고 내다봤다. 이어 “홍콩 공항점은 영업이익 21억원을 기록해 영업이익이 흑자로 전환할 것”이라며 “호텔 레저 부문 실적은 매출 1172억원과 영업적자 35억원으로 매출은 5% 늘고 적자는 1억원 확대할 것”이라고 밝혔다.
박 연구원은 이를 바탕으로 “올해 실적은 매출 5조 3803억원과 영업이익 2800억원을 기록해 전년대비 매출은 14%, 영업이익은 34% 증가할 것”이라고 예상했다. 이어 “매출이 고성장세를 나타내는 가운데 재고 대량 구매로 구매력이 확대되면서 원가율 하락이 기대된다”며 “면세 사업자 경쟁 완화로 송객 수수료율도 다소 하락한 영향도 있을 것”이라고 덧붙였다.
전재욱 (imfew@edaily.co.kr)
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[아시아경제 구은모 기자] 씨에스윈드가 신고가를 경신하며 강세다. 풍력발전 수요 증가에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다. 올해 1분기 실적도 시장예상치를 웃돌 것이란 전망이다.
17일 오전 9시54분 현재 씨에스윈드는 전 거래일 대비 9.96%(3850원) 오른 4만2500원에 거래됐다. 장중 한때 4만3200원까지 올라 52주 신고가를 기록했다.
이날 정연승 NH투자증권 연구원은 “올해 글로벌 풍력 수요는 58기가와트(GW)로 전년 대비 9% 증가하며 본격 수요 성장기에 진입했다”며 “주요 부품 제작사인 씨에스윈드도 동반 밸류에이션 상승이 기대된다”고 전망했다.
1분기 실적도 시장예상치를 웃돌 것으로 봤다. 정 연구원은 올해 1분기 씨에스윈드의 매출액은 전년 동기 대비 119.1% 증가한 1754억원, 영업이익은 896.9% 늘어난 143억원을 기록할 것으로 추정했다. 지난해부터 이어진 수주 호조에 따른 생산 물량 증가와 자체적인 생산성 개선이 동반되면서 예상을 상회하는 매출액을 기록할 것이란 설명이다.
구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
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